LA ECONOM脥A ES F脕CIL CON FINANCIAL capital.
Chile, Per煤 y Centroam茅rica atraen la atenci贸n de los ejecutivos del tercer m谩s grande banco de Colombia.
Davivienda, el tercer mayor banco de Colombia por activos, lanzar谩 el jueves una oferta de acciones preferenciales para captar 420,5 millones de d贸lares, que usar谩 en su negocio local y para aprovechar oportunidades en el extranjero, dijo su presidente Efra铆n Forero.
Davivienda ofrecer谩 hasta el 10 de noviembre 40 millones de acciones preferenciales a un precio por unidad de 20,000 pesos, anunci贸 el mi茅rcoles a periodistas el ejecutivo.
El l铆mite de la oferta representa un 8,9% del capital de la entidad.
La emisi贸n es la segunda parte de un programa que inici贸 el banco en agosto del a帽o pasado, cuando coloc贸 26 millones de acciones y capt贸 unos 230 millones de d贸lares.
En esa oportunidad la demanda super贸 en casi 12 veces el monto ofrecido y el precio de venta fue de 16,129 pesos por papel.
El resultado de la emisi贸n se conocer谩 el 25 de noviembre y las acciones podr谩n ser negociadas en la bolsa a partir del 14 de diciembre.
La operaci贸n se iniciar谩 a menos de dos semanas de que el mercado de capitales local reciba la oferta de acciones preferenciales del fondo de inversiones GrupoSura , que sumar铆a entre y 3 billones y 4 billones de pesos (hasta unos 2090 millones de d贸lares).
Con la emisi贸n, GrupoSura financiar谩 parte de la compra de operaciones de ING en Am茅rica Latina.
Expansi贸n regional.
Forero precis贸 que la emisi贸n busca asegurarse los recursos antes de que comience a impactar a nivel local la situaci贸n adversa de los mercados internacionales, as铆 como para estar preparados para eventuales oportunidades de adquisici贸n o de alianzas fuera del pa铆s.
“Entonces queremos estar muy bien, muy fuertes para poder continuar nuestra estrategia de crecimiento en Colombia, pero tambi茅n para que podamos tener la oportunidad de considerar opciones de inversi贸n tanto en Colombia, como en el exterior”, asegur贸.
El directivo dijo que aunque no tiene por ahora objetivos espec铆ficos, el banco abrir谩 m谩s oficinas en Panam谩 y Miami, donde ya tiene presencia, mientras contin煤a explorando oportunidades en Per煤, Chile y Centroam茅rica.
“Esos cambios en el mercado internacional estamos seguros, van a poder presentar oportunidades de inversi贸n, de adquisiciones o de alianzas para Davivienda en los pr贸ximos meses”, se帽al贸.
Por su parte, Javier Su谩rez, vicepresidente financiero y de riesgo de Davivienda, se mostr贸 confiado en que el plan de la entidad de lanzar su ADR en el mercado estadounidense estar谩 listo en la primera mitad del 2012.
El proceso “viene de acuerdo con un cronograma que hemos definido, que debe estar terminando en alg煤n momento del primer semestre del a帽o entrante”, declar贸.
Fuente; Agencia Reuters.
